-تتمة أحداث الجزء السابق– بالنسبة للعميل المعروف بلقب “الشفق”، لا يوجد أمر طويل جدًا إذا كان من أجل السلام. يعمل “الشفق” كجاسوس “ويستاليس” الرئيسي، ويعمل بلا كلل لمنع المتطرفين من بداية حرب مع الدولة المجاورة “اوستانيا”. في مهمته الجديدة، يجب عليه التحقيق مع السياسي “دونوفان ديزموند” من “اوستانيا”، من خلال التسلل إلى مدرسة ابنه، “أكاديمية ايدن” المرموقة. وبالتالي، يواجه الوكيل أصعب مهمة في حياته المهنية، الزواج وإنجاب طفل ولعب الأسرة. سرعان ما يتبنى “الشفق”، أو “لويد فورجر”، اليتيمة المتواضعة “انيا” لتلعب دور ابنة تبلغ من العمر ست سنوات، وطالبة في “أكاديمية ايدن”. بالنسبة للزوجة، يلتقي بـ“يور بريار”، عاملة مكتب شاردة الذهن وتحتاج إلى حبيب ظاهري خاص بها لإثارة إعجاب أصدقائها. ومع ذلك، فإن “لويد” ليس الوحيد ذو الطبيعة الخفية. “يور” هي القاتلة الملقبة بـ“أميرة الأشواك”. وبالنسبة لها، الزواج من “لويد” يخلق الغطاء المثالي. في هذه الأثناء، “انيا” ليست الفتاة العادية التي تبدو عليها. إنها “ايسبر”، نتيجة تجارب سرية تسمح لها بقراءة العقول. على الرغم من أنها تكشف عن هوياتهم الحقيقية، إلا أن “انيا” تشعر بسعادة غامرة لأن والديها الجدد عملاء سريون رائعون!