أنهَت (نيكو واكاتسوكي) تدريبها على السحر الذي استمرّ ست سنوات، وتعود الآن بمفردها إلى (المدينة). وبصفتها ساحرةً جديدة، يجب أن تختار مرافقًا يلازمها، لكن بخلاف الساحرات الأخريات، ترغب في اختيار مرافق غير حيواني. ولا يوجد رفيق أفضل من (موريهيتو "موي" أوتوغي) – صديق طفولتها الذي يصادف أن يكون غولًا. (موريهيتو) يعارض بشدة أن يصبح خادمًا لها، لكنه يرضخ للأمر على مضض بعد أن يعلم أنّ لعنةً ستحوّله إلى مخلوق هجين غريب بين بقرة ونمر إن خالف أوامر الساحرة. وبسبب سفر والد (موريهيتو) في رحلة عمل، وبقاء والدة (نيكو) في (الأرض المقدسة للساحرات)، يجد المراهقان نفسيهما يعيشان سويًّا تحت سقف واحد. وبينما تشعر (نيكو) بسعادة غامرة للعيش مع من تكنّ له مشاعر، يكتشف (موريهيتو) أن حركاتها السحرية العشوائية وحماقاتها تسبب من المتاعب أكثر مما تقدم من حلول. ومع نبوءة بكارثة ستصيب (نيكو) خلال العام، يجب على (موريهيتو) أن يبذل كل ما بوسعه لحمايتها كحارس شخصي، بينما يؤدي في الوقت ذاته واجباته كمرافقها المخلص.